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Em uma aldeia montanhosa chamada Kafroon, Wadood trabalha como criado na escola da aldeia, onde desempenha o papel de zelador. Ele estabelece relações de amizade e amor com os jovens, cantando e brincando com eles. No entanto, a mãe de Wadood, Sukhoor, abala sua vida tranquila com sua insistência em exigir vingança pelo assassino de seu pai, e ela se recusa a casá-lo com seu noivo antes que ele o faça. Chega à escola uma nova professora chamada Noor, filha da cidade rica que não se adapta facilmente ao clima do campo, mas logo se apaixona por este mundo.