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Na periferia da cidade, dois jovens descobrem o poder da câmera. BOBBY (14), uma garota atrevida da cidade, permite que SAM (12), um garoto frágil apaixonado por cinema, a siga com sua câmera por um dia. Para tornar seu filme mais espetacular, Sam começa a adicionar enredos, conflitos, personagens e dublagens. Realidade e imaginação se entrelaçam até que Sam não consegue mais perceber a diferença.