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Uma comunidade teme tikbalang (cavalo demônio) depois de ser culpada por vários assassinatos na floresta. Um dos moradores, Gubat, um tikbalang que se transforma em adolescente, busca a verdade na montanha onde conhece Darren, um botânico americano em busca de rafflesias. Suas interações com o americano desvendam seus desejos internos que ele nunca enfrentou antes. Isso o leva a revelar sua identidade, o que coloca sua vida em risco.