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As crianças encenam uma versão teatral de fantoches do conto de fadas "O Lobo e os Sete Cabritos". Eles se identificam tão fortemente com seus papéis que os limites entre a atuação e a vida real começam a se confundir. Em cores restritas, a animação desenhada alterna entre esses níveis. Para o menino que interpreta o lobo mau, a performance termina em uma experiência emocional limítrofe. Este filme é baseado em uma coleção de poesia do escritor iraniano de livros infantis e juvenis Afsaneh Shaban-nejad.