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Petar Hektorovic, um nobre poeta embarca em uma viagem de barco com dois pescadores locais. Enquanto eles saltam pelas ilhas bucólicas, o poeta envelhecido relembra seu amor trágico da juventude, se reconcilia com sua impotência artística e luta com a relação difícil entre os nobres e os comuns. Filmado em locações no Adriático, o filme é uma intrincada colcha de retalhos de realidade, memórias, sonhos e visões.