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Em 1968 na cidade de Nova York - quando ser gay ainda era considerado melhor manter a portas fechadas - um grupo de amigos se reúne para uma festa de aniversário barulhenta organizada por Michael (Jim Parsons), um roteirista que gasta e bebe demais, em homenagem a o Harold (Zachary Quinto) de língua afiada.Outros participantes da festa incluem Donald (Matt Bomer), ex-amante de Michael, agora atolado em auto-análise;Larry (Andrew Rannells), um atrevido artista comercial que mora com Hank (Tuc Watkins), um professor que acaba de deixar sua esposa;Bernard (Michael Benjamin Washington), um bibliotecário que anda na ponta dos pés em torno de códigos de amizade repletos de Emory (Robin de Jesús), um decorador que nunca se detém;e um traficante ingênuo (Charlie Carver) contratado para ser o presente de Harold pela noite.O que começa como uma noite de drinques e risos é interrompido quando Alan (Brian Hutchison), o companheiro de quarto de faculdade de Michael, aparece inesperadamente e cada homem é desafiado a confrontar verdades há muito enterradas que ameaçam os alicerces do forte vínculo do grupo.