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O filme traça a saga de amor do sensível e solitário Tristan Hou e da terna Elise Ahn, que se conheceram na igreja e desenvolveram um amor inocente. Em uma escola particular dos Estados Unidos para estudantes internacionais, ela se torna sua professora para sua surpresa, onde o amor deles é proibido e menosprezado por todos. Da infância à idade adulta, da meninice à masculinidade, ela se torna sua prostituta no estágio final.
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