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Louis está passando o verão na casa da família de seu namorado Paul, escondido nas profundezas do interior da França. Está muito calor, a casa está vazia e os dois namorados estão sozinhos. Fazem amor, brincam, passeiam, fazem amor de novo e dormem, à noite e às vezes durante o dia. Mas Paul, cuja mãe acabou de falecer, está cansado e nervoso. Enquanto isso, Louis começou a se sentir entediado e isolado. Ele começa a imaginar coisas, sonhando sonhos surreais, mas também hiper-realistas.