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Ao ouvir sobre a morte iminente de seu mentor, o músico abatido Kino Warren começa uma jornada a pé pelo país, e por um lugar não deste mundo conhecido como "o território". Kino acredita sinceramente que o mentor não pode morrer até que ele chegue. Em sua jornada, Kino não percebe que várias pessoas estão em seu encalço - mal-intencionadas e politicamente envolvidas - em busca da única gravação conhecida da maior peça musical já feita, uma peça supostamente capaz de tirar toda a dor do ouvinte - criado por seu mentor, e em sua posse, completamente sem o conhecimento dele.