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o filme é construído narrativamente em três atos vertebrados pelas memórias de um clube de jazz que será demolido em breve. A primeira história (Alto Saxo), é protagonizada por uma criança pobre e prodígio, que tem talento suficiente para vencer o mais importante concurso de solos da cidade no final dos anos 50. O segundo (Contrabaixo com arco) narra as experiências de um baixista virtuoso que sofre o cerco de uma crítica nos anos 90, e o terceiro (piano solo), apresenta a promissora carreira de um jovem pianista da cidade na atualidade.