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João, de 13 anos, sente-se isolado e desconectado do lugar onde vive, sendo duramente rotulado como o “Filho de Boi” por sua comunidade. Desejoso de escapar, ele encontra esperança quando um circo itinerante chega, procurando um novo palhaço. A natureza tranquila e introspectiva de João leva à sua inesperada seleção. Por meio de sua amizade com o palhaço Salsicha, ele aprende a enfrentar seus medos, explorar sua identidade e desafiar a masculinidade rígida de seu mundo.