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Valentin é um projecionista excêntrico. Há 44 anos, ele trabalha em um dos cinemas mais antigos do centro da cidade de Kiev. Em sua cabine de projeção, ele bebe vodca, dança com as garotas da agência de casting vizinha ou corta o cabelo do amigo. Cada dia de trabalho parece outra aventura. Tudo termina abruptamente quando ocorre um incêndio no cinema e Valentin é forçado a se aposentar. Com uma esperança média de vida para os homens na Ucrânia de 64 anos, Valentin sabe que não lhe resta muito tempo. Ainda assim, ele luta desesperadamente para encontrar um novo significado na vida em um país em rápida mudança.