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Depois de ser levantada por seu parceiro Brad, Rachel logo conhece Michael e sua filha adolescente Sophia. Durante os ensaios do concurso da véspera de Natal, Sophia se viu desafiada a atingir a nota alta em seu solo de "Hark. The Herald Angels Sing". Rachel se oferece para treinar o desempenho de Sophia e descobre um novo interesse em Michael.