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Três crianças da Cisjordânia são contrabandeadas para Israel, chegando à porta da casa de George e Rita em Jaffa. A mãe deles está morta e o pai foi condenado à prisão perpétua. Como palestinos israelenses, George teme que esconder imigrantes ilegais coloque Rita e ele em perigo, enquanto Rita acredita que a chegada dessas crianças pode dar sentido à sua vida. Perto dali, um filme estrangeiro está sendo rodado. Jerry, um diretor inglês, está fazendo um filme sobre o caso de amor de seus pais em 1947, quando eles serviram no exército britânico na Palestina. George é convidado a desempenhar um papel. Quando as duas histórias se entrelaçam, as tensões surgem.