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O tímido e pré-adolescente Felix, menino de um vilarejo bávaro, ouve que seu pai morreu no front na Segunda Guerra Mundial, então ele fica com sua mãe. Felizmente, ele se torna amigo de Karri, o filho arrogante do chefe nazista local Ortsgruppenleiter Feik, filho de Karri e, portanto, o protegido do pequeno tirano, bem como o "herdeiro de um herói de guerra". Karri arrasta Felix na tentativa de provar sua bravura, aterrorizar rústicos e até caçar um desertor e um piloto americano acidentado. Felix já 'faltava dureza', mas a verdadeira identidade do desertor abala seu mundo, bem na hora em que a guerra é perdida e os Aliados se aproximam.