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Nancy, uma cidade no leste da França. Uma noite de inverno. Em seu programa de rádio, Ernest Lamour toca canções tristes como sempre, que são seguidas por histórias ainda mais tristes da vida de seus ouvintes. Patrick sofre de insônia. Anna se envolve em uma briga amarga com a namorada. Tomek pega carona até a cidade e vagueia pelas ruas, esperando o amanhecer. Há também um urso. Um enorme ursinho de pelúcia. Que força misteriosa reunirá esses personagens noturnos?