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Todo mês de dezembro, dezenas de milhares de mexicanos se reúnem para homenagear sua "rainha", a Virgem de Guadalupe. Essa peregrinação é o que dá ao filme seu material visual e musical, mas sob a superfície uma tragédia invisível está se desenrolando. A morte joga dados com a vida de um homem, o narrador que supostamente está filmando a peregrinação. Enquanto a massa de peregrinos se aglomera aos pés de sua rainha para pedir saúde e boa sorte, o narrador os acompanha com nenhum outro desejo senão evitar a partida de seu amante e afirmar sua intenção de terminar seus dias.