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Gram é um artista, um pintor de flores e paisagens. Numa das suas exposições, uma galeria que o pode catapultar para o topo do mundo da arte, conhece Reagan, uma mulher lasciva mas irresistível. Enquanto os dois embarcam em um estranho relacionamento, Gram logo começa a notar uma mudança tanto em sua pessoa quanto em sua arte. Seu mundo está constantemente se tornando mais sombrio e autodestrutivo, levando-o ironicamente a mais fama e riqueza. Ele logo começa a suspeitar que Reagan é algo antinatural, algo de outro mundo. Mas ele caiu muito fundo no abismo que é a depravação? Ou ele pode agarrar sua vida mais uma vez e fazer o que deve ser feito?