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Blake Durant e Kate Tennison estão separados há quatro anos. Blake, confinado em seu apartamento por agorafobia, anseia por se reencontrar com Kate e trabalha com uma agência de construção mental, conhecida como Cerebrics, para recriar a noite do rompimento e acertar as coisas com seu ex-amante. Mas Kate já solicitou os serviços da Cerebrics e trabalha com seu enigmático orquestrador Torrance para tirar suas próprias conclusões sobre seus sentimentos por Blake, enquanto luta contra um vício incapacitante em álcool. O par vulnerável acaba em rota de colisão com seus medos e demônios mais sombrios, quando um elemento desonesto se solta e ameaça destruir as chances de recuperação de suas mentes fundidas.