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Bizerte, uma cidade provinciana da Tunísia, Douja (Lina Elleuch), uma jovem que sonha em cantar, foge de seus pais que se opõem a isso e busca a sorte em Túnis. Momo (Hached Zammourri), um cantor alcoólatra de meia-idade esgotado, que recentemente perdeu a mãe e não pode lamentar isso, após uma tentativa fracassada de suicídio, Momo perdeu a voz e vagou à noite na estrada rodoviária de Bizerte-Tunis, onde ele se depara com Douja, que foi deixada lá pelo namorado (Noureddine Mihoub). Douja e Momo juntam-se à solidão durante a noite.