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Durante uma fome em 1959, as pessoas em partes da China estavam passando fome. Em um ato de amor, famílias das pastagens da Mongólia Interior adotaram três mil crianças de orfanatos na metrópole de Xangai. O filme segue duas dessas crianças e suas novas famílias, especialmente uma jovem cantora solteira de Wulaan Mochir, uma trupe de performance itinerante, sua filha adotiva. Baseado em histórias reais, o filme se passa em alguns anos turbulentos da história contemporânea do país.