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Situado na década de 1930 no nordeste da China. Três amigos frequentam o ensino médio no regime fantoche japonês na Manchúria. Eles são forçados a estudar japonês e aprender a viver como um povo conquistado. Eles veem que seu professor patriota é preso, revolucionários são mortos, familiares são perseguidos. Eles decidem encarar o orgulho nacionalista e decidem lutar contra os agressores japoneses.