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Inspirado nos eventos do conto "Rats in the Walls" de 1924, de H.P. Lovecraft. O assombrado Dr. Trask é visitado por Jason Myers, um homem cuja esposa foi sequestrada por Delapore, o homem por trás da condição atual de Trask. Eles viajam para seu covil e o confrontam durante sua terrível transformação em algo "além". Eles conseguem destruir o covil graças a um lago próximo e escapam para voltar para casa, mas não antes de jurar acabar com o sofrimento da alma de Delapore.