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Luce se sente preso dentro de si mesmo; incapaz de se conectar com as pessoas ao seu redor. Sua família não vê quem ele realmente é; eles veem seu corpo feminino. Mas, quando Luce visita seu avô, Dan, suas identidades se confundem. Momentos presentes lembram Dan de eventos passados e ele entra e sai do tempo, vendo Luce como o homem com quem ele teve um caso de amor. O distanciamento social que Luce e Dan compartilham traz um momento de conexão latente, permitindo que Luce revele a pessoa que deseja ser.