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Um Instituto Soviético secreto realiza experimentos científicos e ocultos em animais e pessoas, com o objetivo de criar um "ser humano ideal". Um general da KGB e seus assessores preferem fechar os olhos para as aventuras eróticas do diretor e escandalosas libertinagens de cientistas ilustres e seus métodos de pesquisa loucos e cruéis. Até que uma vez, disfarçado de cobaias, um grupo radical de jovens chega ao Instituto. Eles recebem uma tarefa severa: erradicar os comportamentos dissolutos da intelectualidade e - se necessário - destruir e apagar o frágil mundo do Instituto.