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É inverno em Chicago e Billy Cochran (Dylan LaRay) não consegue parar de alienar as pessoas ao seu redor. Sua mãe Gina (Lynn Lowry) está entrando e saindo do hospital e sua mente está quebrando, presa entre seus dias de glória como uma bela sulista e seu atual estado de decadência. Uma noite, Billy recebe um visitante inesperado: um rato que sai de seu banheiro e o morde. A princípio, tudo parece bem. Billy chega em casa, sonolento por causa da vacina contra o tétano, e se relaciona com a adorável nova cuidadora de Gina, Myra (Jess Paul). Então a pele de rato aparece. Cresce na pele de Billy e depois desaparece como se nunca tivesse existido. Quanto mais Billy se olha no espelho e se coça, mais ele é forçado a enfrentar o impensável: ele pode estar virando um rato. Billy está mergulhado em um pesadelo acordado, onde lentamente descobre a verdade sobre si mesmo enquanto libera as profundezas ferozes da alma humana e do roedor.