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Os melhores amigos, Mickey e Gin Gin, são jovens que vivem no sul de Taiwan. Uma moleca teimosa, Mickey cuida de sua mãe deprimida e passa seu tempo livre no templo local, tentando se juntar a sua trupe de artes marciais masculina. Em contraste, o Gin otimista e impulsivo ganha dinheiro dançando em boates. Quando Gin Gin traça um plano para se encontrar com sua paixão, Jay, na cidade de Guangzhou, China, Mickey decide ir junto, determinado a localizar o pai que abandonou ela e sua mãe anos antes. Quase imediatamente, os dois se encontram perdidos, imersos na ilegalidade e na traição. Mas a China também tem uma qualidade mágica de novos desejos e prazeres que despertam a descoberta sexual de Mickey. Através de desventuras - algumas cômicas, outras brutais - Mickey e Gin Gin fortalecem sua amizade e se transformam de ingênuos malandros em almas mais maduras com um senso de identidade mais claro.