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No telemóvel de Alain, um realizador belga na casa dos cinquenta anos, aparece uma imagem misteriosa. Tempo suficiente para reconhecer Luisa, a actriz portuguesa que tanto amou há 7 anos, durante as filmagens do seu filme inacabado. Obcecado por aquela imagem, percebida como um convite divino, deixa a sua casa na Bélgica e regressa a Lisboa para reencontrar a sua actriz. Uma vez no local, descobre que ela havia desaparecido, enquanto um desconhecido lhe oferece ajuda para a investigação. Inicia-se para ele uma viagem hipnótica, guiada pelo sonho do passado, o presente em Lisboa, e o seu mundo imaginário em Cabo Verde, onde vem à tona a dualidade entre aquelas duas mulheres.