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Dois marinheiros, Palamède e Cador, trabalham em seu barco, o Dedalus, em um porto do norte. Então chega Parsifal, um jovem despreocupado, que obriga os dois homens a desembarcar. No bordel local encontram Elsa e Senta, duas prostitutas. A dona do bordel, Kundy, é uma senhora encantadora que fascina homens e mulheres, inclusive o misterioso Felipe. Ela é a única que parece conhecer o passado de Parsifal. Enquanto isso, Parsifal deixa o porto e encontra Amfortas em um lugar desconhecido povoado por espíritos obscuros.