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Richard Barlow, um cineasta de 40 anos dominado por um inexplicável ataque de ansiedade, larga a filmagem atual e perambula pela Paris noturna em busca de respostas, consolo e inspiração. Durante esta noite sem dormir, em encontros aleatórios, às vezes calorosos, às vezes perturbadores, cruzando figuras estrangeiras, corpos desconhecidos ou rostos familiares, Richard enfrentará seus medos e questionará seus desejos profundos - até o amanhecer.