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Uma garota chamada Emma vê flashes no teto de seu quarto vindos da rua. Quando ela olha para fora, fascinada para ver o que acontece, ela vê um homem sentado em um banco de onde surgem esses flashes mágicos. Trata-se de uma moradora de rua queimando seu cachimbo, com quem estabelecerá uma relação que transitará entre a magia e a dura realidade do mundo. Entre o mundo fantasioso da infância e a alienação do universo adulto.