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Carl e Vera Bramble compartilham uma vida perfeita, até que um fantoche aproveitador chamado Bosko aparece em sua porta em busca de abrigo. Os Brambles estranhamente começam a prepará-lo para substituir seu falecido filho, o que ele aceita até que uma descoberta sombria abala a "dinâmica familiar"; fazendo com que seus novos guardiões revelem seu lado negro.