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O filme é dividido em 4 capítulos,cada um dos quais mostra diferentes níveis de arrasto na Rússia.O primeiro capítulo mostra os representantes da nova geração drag que iniciaram essas atividades não faz muito tempo e se inspiraram no espetáculo "Rupaul's drag race".Essas divas: Gena Marvin e Vanessa Viper costumavam trabalhar em clubes, mas agora se apresentam nas mídias sociais.Eles falam sobre as dificuldades da vida dos gays na Rússia,sobre eles arrastarem famílias e sobre seu trabalho diário.O segundo capítulo mostra a vida e obra das travestis mais velhas Miss Coco e Margo Mandarinova,que começaram seu trabalho no final dos anos 90 e início dos anos 2000.Nos dias de hoje,eles trabalham em um pequeno clube "Malevich" nos arredores de São Petersburgo.Este capítulo mostra a difícil vida das divas, cheia de desejo de fama,álcool e doenças mentais.O terceiro capítulo é sobre auto-aceitação.Bagoa San conta sua história de aceitação completa de sua natureza e singularidade.No quarto capítulo você vê a maior cena travesti da Rússia e todas as coisas que acontecem nos bastidores do camarim.