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No final da Dinastia Qing, a economia da China estava em declínio desde que o governo isolou o país do exterior. Wong Fei-hung perde seu próprio casamento com a Décima Terceira Tia por causa de um assunto de interesse nacional, o que faz a Décima Terceira Tia partir para Xangai em desespero. Para trazer seu amante de volta e encontrar a "Pintura do Dragão de Tinta" perdida, Wong Fei-hung também vai para Xangai. Ao chegar na cidade grande, a décima terceira tia procura abrigo para seu colega estrangeiro Pete, que tem uma queda por ela há muitos anos e está muito feliz em vê-la novamente, mas ela simplesmente não consegue superar Wong Fei-hung. Enquanto procura a preciosa pintura, Wong Fei-hung se envolve em uma disputa entre gangues rivais e é preso após ser incriminado.