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O aniversário de 100 anos do personagem animado Felix the Cat. Sua história é contada por três animadores que o criaram: Otto Messmer, Joe Oriolo e Don Oriolo. Junto com eles, o documentário também apresenta entrevistas com historiadores de animação bem conhecidos, bem como clipes e fotos de Felix, "o maravilhoso, maravilhoso gato".