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Um documentário que explica o desenvolvimento de Lee deForest de "Phonofilm", um sistema de som em filme na década de 1920, e suas tentativas malsucedidas de adotar o sistema pelos principais estúdios. O filme contém partes de muitos Phonofilms lançados na década de 1920, incluindo apresentações das estrelas do vaudeville Weber e Fields, Eddie Cantor e Fannie Ward.