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Jim é um boxeador de dezessete anos de uma pequena cidade. Ele é um menino de ouro, preparando-se para uma luta que o elevará a um status profissional precoce. Todas as apostas estão em sua escalada para o sucesso. Mas seu pai Stan é um treinador exigente e um alcoólatra notório. Enquanto Jim começa a repensar por que ele está lutando, sua vida se confunde com Whetu, um garoto maori gay de língua afiada que passa seus dias em uma velha cabana com seu cachorro Moimoi, onde ele junta um frágil glamour e sonha em deixar a cidade para se tornar um músico. Longe das bandeiras do arco-íris e das paradas do orgulho gay, Jim e Whetu devem lidar com o isolamento, a hipocrisia, a brutalidade do boxe de uma cidade pequena e uma luta anônima queer sobre a qual ninguém vai falar. Enquanto Jim tenta descobrir o que realmente é ser um homem gay, ele é forçado a entender que força tem pouco a ver com heroísmo.