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Em um inverno de 2013, o exército do norte Yong-joon e Jae-seong estão fazendo sexo violento perto da linha de trégua. No final, Yong-joon decide fugir para o sul, deixando Jae-seong para trás. Ele arrisca sua vida para pisar na terra da liberdade e conhece Tae-gyu. Embora tenham se passado cerca de 2 anos desde que se conheceram, Yong-joon sente falta do Norte. Um dia, Jae-seong chega ao sul e Yong-joon deve decidir entre Jae-seong e Tae-gyu. Isso causa mal-entendidos e os coloca em sofrimento.