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Vendredi, um jovem africano, atravessa o deserto em busca do circo no Marrocos. Ele conhece um "Homem Branco" mais velho, com o objetivo de comparecer ao casamento de sua neta, mas perdeu seu camelo. Juntos, eles enfrentam o ambiente hostil, desenvolvendo um vínculo de pai e filho. Eles exploram a maravilha da humanidade e sua visão única para o futuro. O "homem branco" é ferido ao salvar a vida de Vendredi, que carrega o "homem branco" pelo resto do caminho. Apenas para enfrentar a traição final. Vendredi encontra-se em um circo mais devastador do que qualquer coisa que ele imaginou: ISIS. Ele se torna Oliver Black.