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Max, um lobisomem, se isolou por meses na tentativa de manter a si mesmo e aos outros seguros. Porém, na noite de lua cheia, ele recebe a visita inesperada de seu ex, Sawyer. Agora Max deve conter seu desejo de se reconectar com Sawyer, ao mesmo tempo em que controla a fera interior que tem um apetite indomável por destruição.