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Quando um menino solitário é pego brincando com maquiagem, seu pai chateado o designa para entregar uma caixa de brinquedos antigos para a venda de garagem de um vizinho idoso. Ao chegar, o jovem estabelece uma ligação com o vizinho que o apresenta ao mundo do teatro: um mundo que ele nunca soube que existia. Enquanto sua imaginação corre solta, o menino é transportado para as luzes cintilantes da Broadway, onde finalmente sente que pode ser ele mesmo, mudando sua própria vida (e a vida de seu pai) para sempre.