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É a década de 1930 e o professor Roh, um arqueólogo de renome mundial da Alemanha, chega a uma praia deserta na província de South Chungchong. Velho e doente, ele voltou para sua cidade natal. Sua outrora grande propriedade está agora em ruínas. As memórias de sua infância, mãe e pai, Young-ae, seu amor, são sua única fuga de seu velho e pobre presente. A bela feiticeira da aldeia distribui desespero e os leprosos esfarrapados parecem ser seus reflexos. Um retrato da fragilidade e saudade da vida é pintado através do contraste entre passado e presente, vida e morte, beleza e feiúra.