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Curta-metragem musical sobre um menino no início dos anos 1950 que encontra um misterioso trem de brinquedo em sua aldeia na Tanzânia. O trem de brinquedo mágico o coloca em um caminho que o leva ao amor de sua vida. O trilho do trem de Tazara, em seu país vizinho, a Zâmbia, torna-se o palco central de seu caso de amor. O jovem tanzaniano se apaixona por uma linda moça da Zâmbia, e todo o relacionamento deles está no trem Tazara. Os dois não podem ficar juntos porque nenhum dos dois tem como mudar legalmente de cidadania. A mulher fica grávida e os dois são forçados a se separar. O homem dá à mulher seu bem mais precioso, seu trem de brinquedo mágico. Ela retorna para sua aldeia na Zâmbia para ter seu filho. Muitos anos depois, seu filho amoroso procura seu pai no mesmo trem Tazara.