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A última chance de Paula para sua carreira de atriz é uma audição para um bluesical. Randolf e Donnie também estão se apresentando na audição. Nos bastidores Paula conhece Max e Randolf se apaixona pela amiga de Paula, Louise, mas ela não se interessa. Cinco jovens, unidos pela amizade e pelo sonho de grande sucesso. Tudo é possível - mas para Paula e Max também?