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O filme é um thriller de suspense sobre Michael, que leva sua namorada Jenny para uma bela e estranha cidade montanhosa onde todos parecem familiares. Mas ele começa a ver e ouvir coisas que ninguém mais consegue. Depois de muitas alucinações e depois de perder Jenny de vista, Michael é levado à beira da loucura. Ele se vê questionando freneticamente o que é real e o que não é.