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Nils mora com sua família em uma fazenda no sul da Suécia. Nils é preguiçoso e desrespeitoso com seus semelhantes e gosta de abusar de animais nas horas vagas. Depois que o tomte da fazenda encolhe magicamente Nils, ele se torna muito menor do que todos os animais e é capaz de falar e entender a linguagem dos animais. Como todos os animais da fazenda estão em busca de vingança, Nils viaja com um bando de gansos selvagens que está voando para o norte da Suécia no verão. Nils deseja se transformar de volta ao seu tamanho original.