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Miles mudou-se para uma nova cidade, tornou-se “underground” com seu cinema e cortou muitos laços com a vida que levava e com as pessoas que conhecia. Portanto, é uma surpresa perturbadora quando Karen, a mãe de uma ex-amante problemática e extremamente talentosa, aparece sem avisar na porta de seu estúdio. Ruth está desaparecida e Karen tem uma última carta enigmática que sua filha enviou antes de desaparecer; Diz que ela ficou com um homem que ela chama de “guia da alma” em um lugar que ela chama de Terra Oca. E sim, Miles sabe o que ela quer dizer... mais ou menos. Miles e Karen pouco se importaram um com o outro no passado, mas são as duas pessoas no mundo que melhor conhecem Ruth. Miles faz um acordo frágil com Karen - procurar Ruth, ter certeza de que ela está bem e avisar Karen. Nenhum dos dois está realmente preparado para o que acontecerá a seguir.