Gordon Moss

Gordon Moss viaja pelas pequenas cidades do Arizona através da Patagônia, Sahuarita e Vail para voltar para sua antiga namorada do ensino médio, Pearl. Carregando apenas uma sacola cheia de cartas e fotos de Pearl em seus ombros, e vestido com um traje militar da era do Vietnã, ele encontra uma série de personagens e eventos pitorescos ao longo do caminho.