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Baseado no livro de 1959 do romancista Muro Saisei, Bitter Honey narra a história de um poeta que, informado por seu médico sobre sua morte iminente, encontra novos voos de fantasia. Ele é visitado por uma garota magra e atraente de vermelho que se torna um catalisador para o romance. A garota tem que competir pela atenção do artista, no entanto, enquanto outras mulheres trabalham nos bastidores. A história de Bitter Honey é colorida por belas fotografias enquanto explora sexo, amor, vida e imortalidade.