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O filme é uma adaptação da peça homônima encenada pelo grupo de teatro Os Satyros. Foram entrevistados mais de 200 personagens da região central de São Paulo, entre moradores, prostitutas, traficantes, empresários, transexuais, prostitutas, atores e músicos. Esses depoimentos foram o ponto de partida para construir a trajetória de onze personagens que se cruzam durante uma noite na cidade.